2.1.2. Анализ конкурентной среды. Стратегические конкуренты
Анализ конкурентной среды позволяет условно выделить пять основных функциональных групп банков. Это кредитные банки, расчетные банки, рыночные банки, банки, ориентированные на межбанковские отношения, и розничные банки.
Кредитные банки - финансовые институты, в активах которых преобладает ссудная задолженность корпоративных заемщиков, а пассивы в значительной степени насыщены обязательствами перед клиентами и собственными средствами. Самыми яркими представителями этой группы среди относительно крупных финансовых институтов являются Промсвязьбанк, Промторгбанк, уфимский Башкредитбанк, питерский "Балтийский", "Возрождение". У этих банков удельный вес коммерческих кредитов в активах свыше 60%, а средства клиентов составляют в пассивах более 50%.
Деятельность расчетных банков в большей степени направлена на осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов. Чаще всего активы банков этой группы банков составляют остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ и крупных иностранных банках. Пассивы в большинстве своем состоят из клиентских средств до востребования. Расчетные банки обычно имеют незначительные инвестиционные портфели или вовсе не имеют таковых и держат незначительные остатки в спекулятивных инструментах. Ярким примером такой группы являются Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк, череповецкий Металлургический коммерческий банк (расчетный банк АО "Северсталь"), Газпромэнергобанк, Красбанк. Как правило, это банки одного клиента или их узкой отраслевой группы. Наибольшей составляющей активов этих банков являются остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ и крупных иностранных банках (свыше 50%). В пассивах доминируют остатки на расчетных счетах клиентов (свыше 70%).
Рыночные банки характеризуются значительным удельным весом спекулятивных портфелей (ценные бумаги, учтенные векселя рыночных эмитентов, долговые обязательства) в структуре активов. Кредитование не развито. В пассивах таких банков обычно доминирует собственный капитал. Остатки на счетах клиентов составляют незначительную часть пассивов. Примерами рыночных банков могут служить Международная финансовая компания, Русско-германский торговый банк, Росэксимбанк, "Совфинтрейд", Национальный резервный банк.
Основная составляющая как активов, так и пассивов банков для банков - операции на межбанковском рынке и расчетные операции по корреспондентским счетам лоро и ностро. Большая часть входящих в эту группу кредитных организаций - иностранные дочерние банки: Иктисат банк (Москва), банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО (Москва), БНП Дрезднер банк и другие. Удельный вес средств, привлеченных от банков и размещенных в банках, составляет свыше 50% в активах и пассивах. В большинстве случаев это взаимные требования по предоставленным ресурсам между головным офисом и дочерним банком в Москве.
К этой же группе тяготеют и некоторые чисто российские банки - "Глобэкс", Вексимбанк, "Визави". У этих банков также высокие показатели средств банков в активах и пассивах. Однако служат они для других целей, среди которых - искусственное увеличение значения активов, регулирование валютной позиции банка, значение которой превышает предел, установленный ЦБ РФ.
Розничные банки, как правило, имеют диверсифицированную структуру активов и по существу являются универсальными банками в настоящем смысле этого термина. Это самая многочисленная на сегодня группа банков. Однако, несмотря на то, что многие банки относят себя к этой группе, на самом деле розничными банками могут считаться достаточно крупные банки, способные предоставить широкий спектр услуг на финансовом рынке. К этой группе можно отнести такие банки, как "Авангард", питерский Промышленно-строительный банк, "Менатеп Санкт-Петербург" и другие.
Независимо от принадлежности к той или иной группе банки имеют разные показатели деловой активности. У многих коммерческих банков коэффициент деловой активности сократился в связи с увеличением активов в течение 2000 года, что не отразилось на их финансовой устойчивости и не является показателем стагнации.
«Лекс-Банк» - универсальный банк, имеющий диверсифицированный пакет услуг. Банк осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг города Москвы и Московской области. Этот регион характеризуется наивысшей концентрацией промышленного и банковского капитала – здесь функционирует более 41% банков из общего числа банков России.
Для анализа конкурентной среды в регионе в Банке налажена система мониторинга банков Москвы, позволяющая объективно оценивать место Банка на рынке и позиционировать Банк среди ближайших конкурентов. Особое значение при этом имеет выбор источника анализируемой информации, обеспечивающий объективность анализа и достоверность исходных данных. Такими источниками являются:
информационно-аналитический бюллетень «Банки и финансы», содержащий аналитическую информацию о деятельности банков Москвы, основанную на балансовой отчетности банков, представляемой в Банк России;
«Бюллетень банковской статистики», выпускаемый Центральным банком Российской Федерации;
экспертные опросы, рейтинги банков, маркетинговые исследования;
другие открытые печатные и электронные источники.
Таблица 3 характеризует крупнейшие банки Москвы (с величиной активов более 7 млрд. рублей), ранжированные по группам финансовой устойчивости. Несмотря на то, что «Лекс-Банк» не входит в группу банков, представленных в таблице 4, показатели его деятельности, как показывает анализ (см. далее по тексту), по некоторым направлениям деятельности приближаются к показателям крупнейших банков Москвы, что позволяет выстраивать стратегию развития Банка с целью занять место среди данной группы.
Таблица 3. Крупнейшие банки Москвы (активы свыше 7 млрд. рублей)
Место по активам |
Банк |
Достаточность капитала (%) |
Иммобилизация капитала (%) |
Рентабельность активов (%) |
Коэффициент ликвидности (%) |
Сальдо операций на рынке МБК в декабре 2000 года (тыс. руб.) |
Среднедневной оборот по счетам клиентов в декабре 2000 года (тыс. руб.) |
Первая группа финансовой устойчивости |
|||||||
5 |
Альфа-банк |
64 |
6 |
0 |
68 |
6 968 706 |
11 258 555 |
2 |
Внешторгбанк |
93 |
2 |
3 |
83 |
-18 579 085 |
22 831 045 |
3 |
Газпромбанк |
44 |
4 |
1 |
37 |
-16 594 724 |
11 889 306 |
4 |
Международный промышленный банк |
65 |
1 |
1 |
40 |
-1 542 836 |
4 712 044 |
1 |
Сбербанк России |
17 |
49 |
4 |
38 |
-11 532 609 |
44 547 025 |
Вторая группа финансовой устойчивости |
|||||||
35 |
БИН |
37 |
6 |
5 |
32 |
-640 253 |
3 126 154 |
22 |
Гута-банк |
30 |
11 |
1 |
19 |
-720 581 |
1 461 866 |
8 |
Доверительный и инвестиционный банк |
17 |
2 |
3 |
39 |
-683 005 |
10 393 048 |
19 |
"Еврофинанс" |
35 |
35 |
5 |
52 |
8 217 510 |
1 255 191 |
32 |
Конверсбанк |
41 |
26 |
1 |
42 |
15 257 474 |
911 784 |
12 |
МДМ-банк |
35 |
4 |
1 |
47 |
-10 164 764 |
5 083 818 |
25 |
НОМОС-банк |
40 |
2 |
1 |
36 |
934 451 |
1 322 129 |
9 |
Росбанк |
24 |
1 |
8 |
28 |
-1 245 137 |
9 937 591 |
23 |
Собинбанк |
54 |
2 |
1 |
25 |
-21 398 631 |
3 173 212 |
Третья группа финансовой устойчивости |
|||||||
20 |
Автобанк |
20 |
19 |
1 |
29 |
1 372 395 |
1 855 464 |
30 |
Банк "Зенит" |
27 |
2 |
5 |
17 |
-793 761 |
2 055 951 |
10 |
Банк Москвы |
9 |
84 |
1 |
23 |
14 313 466 |
5 866 161 |
16 |
"Глобэкс" |
82 |
0 |
0 |
90 |
-837 950 |
348 791 |
36 |
Московский индустриальный банк |
36 |
74 |
3 |
27 |
725 000 |
737 109 |
17 |
Национальный резервный банк |
44 |
5 |
1 |
39 |
1 644 250 |
380 115 |
24 |
"Петрокоммерц" |
30 |
10 |
6 |
42 |
-4 670 952 |
3 197 605 |
37 |
Транскредитбанк |
41 |
7 |
9 |
40 |
4 655 705 |
1 953 435 |
Четвертая группа финансовой устойчивости |
|||||||
26 |
"Возрождение" |
19 |
53 |
0 |
20 |
1 321 470 |
869 709 |
6 |
Международный московский банк |
10 |
28 |
0 |
10 |
-50 411 974 |
11 574 391 |
Среди показателей, по которым «Лекс-Банк» в 2000 году конкурировал с крупнейшими банками: динамика собственного капитала, остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ, остатки на депозитных счетах. Так, «Лекс-Банк» занимает 19 место в рейтинге по динамике собственного капитала, при этом по величине собственного капитала занимая 50 место (табл. 4).
«Лекс-Банк» занимает 21 место по величине остатков на корреспондентском счете в Центральном банке Российской Федерации (табл. 5), а также входит в число крупнейших держателей депозитов ЦБ РФ, занимая 20-ю позицию.
Таблица 4. Банки, лидировавшие по динамике собственного капитала в 2000 году
Место |
Банк |
Город |
Собственный капитал* (тыс. руб.) |
Изменение капитала (%) |
Место по величине собственного капитала |
|||
01.01.01 |
01.01.00 |
01.01.01 |
01.01.00 |
Изменение ранга |
||||
1 |
Гайт-банк |
Москва |
312 021 |
5 717 |
5357,8 |
145 |
1103 |
958 |
2 |
Московский банк реконструкции и развития |
Москва |
781 411 |
17 869 |
4273,0 |
62 |
788 |
726 |
3 |
Банк Корпорации резервных фондов |
Москва |
303 376 |
10 256 |
2858,0 |
147 |
944 |
797 |
4 |
Оптбанк |
Москва |
503 591 |
36 942 |
1263,2 |
90 |
578 |
488 |
5 |
Росевробанк |
Москва |
662 922 |
61 190 |
983,4 |
73 |
350 |
277 |
6 |
Московско-парижский банк |
Москва |
760 321 |
75 590 |
905,8 |
65 |
301 |
236 |
7 |
Трансстройбанк |
Москва |
403 495 |
54 928 |
634,6 |
107 |
384 |
277 |
8 |
Красбанк |
Москва |
1 005 964 |
140 625 |
615,4 |
53 |
180 |
127 |
9 |
Объединенный банк промышленных инвестиций |
Москва |
1 108 031 |
155 364 |
613,2 |
47 |
164 |
117 |
10 |
Сибирское общество взаимного кредита |
Улан-Удэ |
496 155 |
71 061 |
598,2 |
93 |
313 |
220 |
11 |
БВТ |
Москва |
814 538 |
136 706 |
495,8 |
60 |
185 |
125 |
12 |
Международный банк Санкт-Петербурга |
Санкт-Петербург |
369 910 |
67 198 |
450,5 |
119 |
328 |
209 |
13 |
"Форпост" |
Москва |
189 023 |
35 012 |
439,9 |
218 |
613 |
395 |
14 |
Международный банк развития |
Москва |
876 019 |
171 629 |
410,4 |
56 |
154 |
98 |
15 |
"Кредиттраст" |
Москва |
1 009 224 |
204 980 |
392,4 |
52 |
126 |
74 |
16 |
Инкасбанк |
Санкт-Петербург |
571 449 |
120 843 |
372,9 |
79 |
208 |
129 |
17 |
Инвестиционная банковская корпорация |
Москва |
1 461 300 |
320 794 |
355,5 |
36 |
89 |
53 |
18 |
Русский международный банк |
Москва |
137 088 |
30 524 |
349,1 |
296 |
659 |
363 |
19 |
Лекс-Банк |
Москва |
2 222 222 |
442 419 |
337,7 |
50 |
104 |
54 |
20 |
Уральский трастовый банк |
Ижевск |
317 833 |
77 769 |
308,7 |
144 |
297 |
153 |
21 |
"Центрокредит" |
Москва |
322 422 |
81 547 |
295,4 |
140 |
285 |
145 |
22 |
Уральский банк реконструкции и развития |
Екатеринбург |
664 441 |
170 236 |
290,3 |
72 |
155 |
83 |
23 |
Судостроительный банк |
Москва |
175 268 |
46 270 |
278,8 |
234 |
450 |
216 |
24 |
Уралпромстройбанк |
Екатеринбург |
305 629 |
80 953 |
277,5 |
146 |
286 |
140 |
25 |
Росбанк |
Москва |
6 227 677 |
1 742 092 |
257,5 |
7 |
15 |
8 |
26 |
Креди Лионэ Русбанк |
Санкт-Петербург |
1 257 415 |
355 657 |
253,5 |
43 |
80 |
37 |
27 |
Сургутнефтегазбанк |
Сургут |
675 165 |
191 127 |
253,3 |
70 |
141 |
71 |
28 |
Вестдойче Ландесбанк Восток |
Москва |
596 005 |
180 229 |
230,7 |
76 |
145 |
69 |
29 |
Первый городской банк |
Москва |
873 298 |
277 369 |
214,9 |
57 |
95 |
38 |
30 |
"Имидж" |
Москва |
154 908 |
49 599 |
212,3 |
262 |
417 |
155 |
*Без учета субординированного кредита. |
Стабильно высокие финансовые показатели Банка обеспечили ему лидирующее положение в группе крупных банков с величиной активов от 2 до 7 млрд. рублей (табл.7). Это подтверждается приведенным ниже рейтинговым анализом группы крупных банков по их финансовым показателям. Таблица 7 содержит исходные данные для составления рейтинга. В расчете показателя чистых активов использованы данные валюты баланса, уменьшенные на величину: межфилиальных расчетов, текущих расходов, убытков, расходов будущих периодов, переоценок активов. Кроме того, при расчете активов учитывались только сальдовые остатки счетов двойной записи (счета 474 и 603).
Таблица 5. Банки с наибольшим остатком на корреспондентском счете в ЦБ РФ
Место |
Банк |
Город |
Место по активам |
Остаток на корреспондентском счете в ЦБ РФ (тыс. руб.) |
Изменение (%) |
Отчисление в фонд обязательного резервирования (ФОР, тыс. руб.) |
Отношение средств, перечисленных в ФОР, к совокупным обязательствам (%) |
|
01.01.01 |
01.01.00 |
|||||||
1 |
Сбербанк России |
Москва |
1 |
12144 455 |
5 656 244 |
114,7 |
41 270 192 |
8 |
2 |
Российский банк развития |
Москва |
49 |
4 035 137 |
-- |
|
16 |
0 |
3 |
Красбанк |
Москва |
42 |
3 775 683 |
90 125 |
4089,4 |
321 328 |
6 |
4 |
Банк Москвы |
Москва |
10 |
3 610 301 |
159 557 |
2162,7 |
2 079 916 |
5 |
5 |
Альфа-банк |
Москва |
5 |
2 611 519 |
488 911 |
434,2 |
2 488 260 |
5 |
6 |
Росбанк |
Москва |
9 |
2 358 094 |
1 316 670 |
79,1 |
2 572 564 |
7 |
7 |
МДМ-банк |
Москва |
12 |
2 305 385 |
314 063 |
634,1 |
1 270 758 |
6 |
8 |
Газпромбанк |
Москва |
3 |
2 202 792 |
686 905 |
220,7 |
4 528 660 |
8 |
9 |
Внешторгбанк |
Москва |
2 |
2 175 315 |
1 632 113 |
33,3 |
4 749 710 |
7 |
10 |
"Петрокоммерц" |
Москва |
24 |
1 409 990 |
1 542 895 |
-8,6 |
1 172 935 |
13 |
11 |
БИН |
Москва |
35 |
1 191 414 |
144 904 |
722,2 |
585 975 |
10 |
12 |
"Ак Барс" |
Казань |
27 |
1 188 850 |
73 430 |
1519,0 |
491 108 |
7 |
13 |
"Менатеп Санкт-Петербург" |
Санкт-Петербург |
14 |
1 155 184 |
761 438 |
51,7 |
1 522 717 |
8 |
14 |
Международный московский банк |
Москва |
6 |
1 099 612 |
1 180 257 |
-6,8 |
5 889 805 |
9 |
15 |
Запсибкомбанк |
Салехард |
41 |
1 026 728 |
388 584 |
164,2 |
444 598 |
8 |
16 |
"Еврофинанс" |
Москва |
19 |
967 285 |
156 063 |
519,8 |
882 783 |
7 |
17 |
Газэнергопромбанк |
Московская область, пос. Газопровод |
92 |
958 478 |
115 165 |
732,3 |
99 992 |
5 |
18 |
Промышленно-строительный банк |
Санкт-Петербург |
13 |
939 989 |
619 414 |
51,8 |
1 373 165 |
7 |
19 |
Транскредитбанк |
Москва |
37 |
930 916 |
654 786 |
42,2 |
607 650 |
11 |
20 |
Конверсбанк |
Москва |
32 |
901 753 |
474 547 |
90,0 |
422 657 |
7 |
21 |
Лекс-Банк |
Москва |
76 |
878 542 |
125 076 |
602,4 |
108 408 |
6 |
22 |
Ханты-Мансийский банк |
Ханты-Мансийск |
28 |
852 579 |
461 177 |
84,9 |
1 247 946 |
14 |
23 |
НИКО-банк |
Оренбург |
188 |
796 046 |
7 826 |
10071,8 |
4 686 |
0 |
24 |
"Ермак" |
Нижневартовск |
137 |
783 422 |
316 559 |
147,5 |
146 546 |
10 |
25 |
Ист Бридж банк |
Москва |
138 |
779 773 |
221 508 |
252,0 |
46 594 |
4 |
26 |
Транспортный инвестиционный банк |
Москва |
181 |
734 974 |
122 799 |
498,5 |
52 606 |
5 |
27 |
Промсвязьбанк |
Москва |
44 |
677 547 |
209 152 |
223,9 |
305 167 |
7 |
28 |
Собинбанк |
Москва |
23 |
647 968 |
104 650 |
519,2 |
445 071 |
6 |
29 |
"Эра" |
Москва |
187 |
621 944 |
143 937 |
332,1 |
15 074 |
1 |
30 |
Восточно-Европейский сибирский банк |
Нижневартовск |
149 |
616 613 |
98 841 |
523,8 |
65 798 |
5 |
При расчете значения собственного капитала (СК) была применена обобщающая методика, с учетом и без учета субординированного кредита, согласно Положению ЦБ РФ от 01.06.98 г. №31-П.
Алгоритм рейтингового анализа:
Исходные данные представлены в матрице a ij (таблице), где по строкам отражены величины показателей (i = 1,2,3,…,n), а по столбцам – названия банков (j = 1,2,3,…m).
Данные для условного эталонного банка составлены из максимальных значений выбранных характеристик.
Исходные показатели матрицы (а) стандартизируем в отношении соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле:
max
aij j
aij
xij =
где xij - стандартизированные финансовые показатели финансового состояния i банка
4. Для каждого анализируемого банка значение его рейтинговой оценки определяется по формуле
Rj = (1- x1j) 2 + (1 - x2j) 2 + … + (1-xnj) 2
Где Rj – рейтинговая оценка для j-предприятия
x1j , x2j, x3j. …, xnj - стандартизированные показатели j-го анализируемого банка.
5. банки упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания рейтинговой оценки.
Наивысший рейтинг имеет банк с минимальным значением сравнительной оценки.
Таблица 6. Банки Москвы с величиной активов от 2 до 7 млрд. рублей
Место по активам |
Банк |
Достаточность капитала (%) |
Рентабельность активов (%) |
Коэффициент ликвидности (%) |
Среднедневной оборот по счетам клиентов в декабре 2000 года (тыс. руб.) |
46 |
Импэксбанк |
57 |
2 |
45 |
1 004 683 |
75 |
Инвестиционная банковская корпорация |
83 |
2 |
36 |
428 913 |
73 |
Легпромбанк |
82 |
2 |
34 |
300 463 |
62 |
Мосстройэкономбанк |
67 |
3 |
27 |
85 696 |
48 |
"НИКойл" |
47 |
4 |
26 |
521 802 |
52 |
"Олимпийский" |
64 |
5 |
48 |
1 251 621 |
44 |
Промсвязьбанк |
43 |
5 |
28 |
2 521 190 |
90 |
"Российский капитал" |
73 |
0 |
29 |
336 732 |
53 |
"Авангард" |
40 |
1 |
52 |
701 005 |
77 |
"Евротраст" |
41 |
3 |
37 |
771 262 |
42 |
Красбанк |
92 |
2 |
102 |
1 781 813 |
96 |
"Кредиттраст" |
100 |
1 |
87 |
915 516 |
76 |
Лекс-Банк |
139 |
5 |
120 |
1 632 007 |
56 |
Международная финансовая компания |
71 |
15 |
61 |
136 699 |
54 |
МИБ |
34 |
2 |
29 |
150 143 |
59 |
Московский банк реконструкции и развития |
42 |
1 |
36 |
597 508 |
83 |
Московский кредитный банк |
68 |
1 |
69 |
1 100 385 |
50 |
Пробизнесбанк |
41 |
0 |
31 |
508 345 |
43 |
"Северо-Восточный альянс" |
27 |
0 |
45 |
301 449 |
89 |
Абсолют-банк |
43 |
1 |
54 |
400 367 |
64 |
"Визави" |
177 |
83 |
178 |
138 860 |
92 |
Газэнергопромбанк |
37 |
6 |
67 |
417 007 |
80 |
"Диалог-Оптим" |
32 |
1 |
55 |
1 313 985 |
101 |
"Ингосстрах-Союз" |
37 |
2 |
56 |
125 157 |
71 |
Интерпромбанк |
30 |
2 |
48 |
165 658 |
67 |
Международный акционерный банк |
25 |
3 |
40 |
115 877 |
65 |
Металлинвестбанк |
33 |
1 |
31 |
732 802 |
47 |
Моснарбанк |
30 |
0 |
47 |
224 497 |
63 |
Промторгбанк |
19 |
1 |
21 |
446 519 |
49 |
Российский банк развития |
181 |
8 |
102 |
18 130 |
58 |
Русский генеральный банк |
39 |
2 |
66 |
300 857 |
105 |
Содбизнесбанк |
27 |
2 |
43 |
338 056 |
91 |
"Стройкредит" |
29 |
1 |
27 |
412 635 |
85 |
Вексимбанк |
14 |
11 |
90 |
30 508 |
79 |
Межтопэнергобанк |
10 |
3 |
38 |
349 594 |
|
Эталонный банк |
181 |
83 |
178 |
2521190 |
Стандартизируем исходные данные относительно эталонного банка:
|
А |
B |
C |
D |
1 |
0,31 |
0,02 |
0,25 |
0,40 |
2 |
0,46 |
0,02 |
0,20 |
0,17 |
3 |
0,45 |
0,02 |
0,19 |
0,12 |
4 |
0,37 |
0,04 |
0,15 |
0,03 |
5 |
0,26 |
0,05 |
0,15 |
0,21 |
6 |
0,35 |
0,06 |
0,27 |
0,50 |
7 |
0,24 |
0,06 |
0,16 |
1,00 |
8 |
0,40 |
0,00 |
0,16 |
0,13 |
9 |
0,22 |
0,01 |
0,29 |
0,28 |
10 |
0,23 |
0,04 |
0,21 |
0,31 |
11 |
0,51 |
0,02 |
0,57 |
0,71 |
12 |
0,55 |
0,01 |
0,49 |
0,36 |
13 |
0,77 |
0,06 |
0,67 |
0,65 |
14 |
0,39 |
0,18 |
0,34 |
0,05 |
15 |
0,19 |
0,02 |
0,16 |
0,06 |
16 |
0,23 |
0,01 |
0,20 |
0,24 |
17 |
0,38 |
0,01 |
0,39 |
0,44 |
18 |
0,23 |
0,00 |
0,17 |
0,20 |
19 |
0,15 |
0,00 |
0,25 |
0,12 |
20 |
0,24 |
0,01 |
0,30 |
0,16 |
21 |
0,98 |
1,00 |
1,00 |
0,06 |
22 |
0,20 |
0,07 |
0,38 |
0,17 |
23 |
0,18 |
0,01 |
0,31 |
0,52 |
24 |
0,20 |
0,02 |
0,31 |
0,05 |
25 |
0,17 |
0,02 |
0,27 |
0,07 |
26 |
0,14 |
0,04 |
0,22 |
0,05 |
27 |
0,18 |
0,01 |
0,17 |
0,29 |
28 |
0,17 |
0,00 |
0,26 |
0,09 |
29 |
0,10 |
0,01 |
0,12 |
0,18 |
30 |
1,00 |
0,10 |
0,57 |
0,01 |
31 |
0,22 |
0,02 |
0,37 |
0,12 |
32 |
0,15 |
0,02 |
0,24 |
0,13 |
33 |
0,16 |
0,01 |
0,15 |
0,16 |
34 |
0,08 |
0,13 |
0,51 |
0,01 |
35 |
0,06 |
0,04 |
0,21 |
0,14 |
Где А – достаточность капитала, B – рентабельность активов, С – коэффициент ликвидности, D – среднегодовой оборот по счетам клиентов
1, 2, 3, …….35 – индексы банков.
Для каждого анализируемого банка определим значение его рейтинговой оценки
R1 = (1 – 0,31) 2 + (1 – 0,02) 2 + (1 – 0,25) 2 + (1- 0,40) 2 = 0,69+0,98+0,75+0,60 =
= 0,47 + 0,95 + 0,56 + 0,36 = 2,34 = 1,53
Аналогично определим значения рейтинговой оценки для остальных 33 банков. Полученные результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7. Рейтинг банков Москвы с величиной активов от 2 до 7 млрд. рублей по эталонному финансовому состоянию
Место по активам |
Банк |
Рейтинговый показатель |
Место в рейтинге |
46 |
Импэксбанк |
1,53 |
9 |
75 |
Инвестиционная банковская корпорация |
1,60 |
11 |
73 |
Легпромбанк |
1,64 |
14 |
62 |
Мосстройэкономбанк |
1,73 |
19 |
48 |
"НИКойл" |
1,68 |
17 |
52 |
"Олимпийский" |
1,44 |
7 |
44 |
Промсвязьбанк |
1,47 |
8 |
90 |
"Российский капитал" |
1,68 |
17 |
53 |
"Авангард" |
1,61 |
12 |
77 |
"Евротраст" |
1,62 |
13 |
42 |
Красбанк |
1,21 |
3 |
96 |
"Кредиттраст" |
1,36 |
4 |
76 |
Лекс-Банк |
1,08 |
2 |
56 |
Международная финансовая компания |
1,54 |
10 |
54 |
МИБ |
1,79 |
23 |
59 |
Московский банк реконструкции и развития |
1,67 |
16 |
83 |
Московский кредитный банк |
1,43 |
6 |
50 |
Пробизнесбанк |
1,71 |
17 |
43 |
"Северо-Восточный альянс" |
1,75 |
20 |
89 |
Абсолют-банк |
1,66 |
15 |
64 |
"Визави" |
0,95 |
1 |
92 |
Газэнергопромбанк |
1,61 |
12 |
80 |
"Диалог-Оптим" |
1,54 |
10 |
101 |
"Ингосстрах-Союз" |
1,72 |
18 |
71 |
Интерпромбанк |
1,75 |
20 |
67 |
Международный акционерный банк |
1,78 |
22 |
65 |
Металлинвестбанк |
1,68 |
17 |
47 |
Моснарбанк |
1,75 |
20 |
63 |
Промторгбанк |
1,80 |
24 |
49 |
Российский банк развития |
1,41 |
5 |
58 |
Русский генеральный банк |
1,66 |
15 |
105 |
Содбизнесбанк |
1,73 |
19 |
91 |
"Стройкредит" |
1,76 |
21 |
85 |
Вексимбанк |
1,68 |
17 |
79 |
Межтопэнергобанк |
1,78 |
22 |
Как показывает таблица 7, «Лекс-Банк» занимает 2 место по эталонному финансовому рейтингу в группе крупных банков, поэтому обладает достаточным потенциалом и устойчивостью для достижения стратегических целей своего развития.
Позиционирование Банка на рынке банковских услуг.
Обслуживаемые сегменты рынка
На позиционирование Банка на рынке банковских услуг повлияла ситуация, сложившаяся в начале 90-х годов, при которой обслуживание муниципальных предприятий проводилось только Сбербанком Российской Федерации. В таких условиях появилась потребность формирования сети муниципально-ориентированных банков. В числе первых банков по данному виду обслуживания выступил «Лекс-Банк». В числе клиентов Банка оказались многочисленные муниципальные предприятия различного профиля. Следующим этапом в развитии клиентской базы стало обслуживание ряда государственных налоговых инспекций из различных административных округов столицы. Банк использовал благоприятную возможность приобретения опыта работы с федеральным бюджетом, что положительно повлияло на дальнейшее развитие Банка.
Развитие клиентской базы расширило круг клиентов различной отраслевой принадлежности, что является свидетельством того, что услуги Банка являются востребованными в силу своей конкурентоспособности. Круг юридических лиц – клиентов Банка охватывает практически все формы собственности; клиенты Банка осуществляют свою деятельность в различных сегментах российского рынка, в различных регионах России.
Банк предоставляет комплексное обслуживание юридических, физических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица. Клиенты Банка отличаются по масштабу осуществляемой деятельности, среди них можно выделить следующие группы:
Производственные предприятия
Предприятия агропромышленного комплекса
Торговые дома, базы, крупные торгово-закупочные компании
Телекоммуникационные компании и их дилеры
Крупные строительные организации
Инвестиционные и страховые компании
Финансовые группы
Авиакомпании и аэровокзальные комплексы
Туристические агентства и туроператоры
Сети ресторанов, казино и гостиниц
Автокомбинаты
Аудиторские, адвокатские и другие консалтинговые фирмы
Муниципальные предприятия Москвы и Московской области
Малые предприятия
Учреждения Российской Академии Наук, научные институты, образовательные учреждения различного профиля
Телерадиокомпании
Театры
Газеты, издательские дома, полиграфические комбинаты
Спортивные клубы
Благотворительные фонды, церкви, некоммерческие организации
За 2000 год Банку удалось значительно укрепить клиентскую базу, привлечь на обслуживание крупные предприятия и организации.
Значительно возросли как обороты, так и остатки по счетам в Банке (табл. 8). Обороты только в 1 квартале 2001 г. превысили обороты за весь 1999 г. и превышают более чем в 2,5 раза обороты за 1 квартал 2000 года. Активный рост привлеченных средств сохраняется практически по всем группам счетов.
Таблица 8. Обороты по счетам КБ «Лекс-Банк» (ООО)[1]
Номер балансового счета 2-ого порядка |
1999 год |
2000 год |
I квартал 2001 года |
Кол-во открытых счетов |
40502 |
|
|
|
|
40503 |
|
|
|
|
40504 |
|
|
|
|
40602 |
|
|
|
|
40603 |
|
|
|
|
40701 |
|
|
|
|
40702 |
|
|
|
|
40703 |
|
|
|
|
40802 |
|
|
|
|
40804 |
|
|
|
|
40805 |
|
|
|
|
40807 |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Для удобства клиентов в Банке функционирует система электронных расчетов «Клиент-Банк». В ней применены международные стандарты кодирования информации с использованием технологии электронной цифровой подписи, что обеспечивает эффективную защиту передаваемых данных. Передача и получение документов клиентом производятся с использованием модемной связи и сети Интернет. Количество клиентов, пользующихся данной услугой, постоянно растет.
Вместе с тем, в работе с клиентами Банк придерживается принципов и ограничений, формирующих политику Банка.
В соответствии с международными и российскими требованиями по противодействию отмыванию преступных доходов, Банк стремится привлекать тех клиентов, законность источников доходов и осуществляемой деятельности которых может быть проверена с высокой степенью достоверности.
Политика Банка направлена на содействие предотвращению использования банковских операций в преступных целях.
Т.о. ключевыми факторами позиционирования Банка на рынке банковских услуг являются: универсальность, качество предоставляемых услуг, технологичность, репутация Банка, формирование устойчивых финансовых показателей.