2.1.1. Анализ отрасли: развитие рынка банковских услуг (2000-нач.2001гг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 

 


1.01  1.02  1.03  1.04  1.05  1.06  1.07  1.08  1.09  1.10  1.11  1.12  1.01  1.02 1.03

 
Банк является составной частью единой банковской системы России. Развитие банковской системы в 2000 году проходило в благоприятных макроэкономических условиях, которые характеризовались ростом производства товаров и услуг, увеличением инвестиционной активности, реальных доходов населения, позитивными тенденциями во внешнеэкономической сфере, а также в области государственных финансов. Величина ВВП возросла за 2000 год на 7,6%, промышленное производство – на 0,9%. Денежная масса (М2) в стране увеличилась в 1,6 раза. Дополнительное предложение рублей в экономике позволило сократить неденежные расчеты между предприятиями, а также их задолженность бюджету.

На 1 марта 2001 года количество кредитных организаций с зарегистрированным уставным капиталом свыше 300 млн. рублей составляет 102 (7,7% в общем числе кредитных организаций). Величина уставного капитала Банка составляет х руб, что позволяет входить Банку в число наиболее конкурентоспособных кредитных организаций (см. рис.1).

Совокупные активы банковской системы выросли за 2000 год в номинальном выражении на 48,6%, в том числе активы в рублях увеличились на 51,2% (в  реальном исчислении – на 33,3%), а в иностранной валюте – на 21,6% (в реальном счислении – на 18,3%) (см. табл. 2) 1.

 

 

 

Таблица 2. Основные показатели развития банковской системы в 2000 году

 

 

Показатель

На

01.01.2000

На

01.01.2001

Изменения в сумме

Процентное изменение

1

Совокупные активы, млрд. руб.

1586,4

2357,3

+770,9

+48,6

2

Собственные средства (капитал), млрд. руб.

168,2

287,2

+119,0

+70,7

3

Остатки средств на расчетных, текущих и прочих счетах предприятий и организаций, млрд. руб.

 

300,6

 

466,0

 

+165,4

 

+55,0

4

Вклады населения, млрд. руб.

297,1

445,7

+148,6

+50,0

5

Кредиты реальному сектору экономики (включая просроченную задолженность), млрд. руб

 

 

 

 

6

Качество кредитного портфеля банковской системы (доля в % от общего объема выданных ссуд) – данные на 01.12.2000 года

Стандартные ссуды

Нестандартные ссуды

Сомнительные ссуды

Безнадежные ссуды

 

 

78,8

7,8

2,7

10,7

 

 

89,0

4,6

1,8

4,6

Изменения

в процентах

 

+10,2

- 3,2

- 0,9

- 6,1

7

Резерв под возможные потери по ссудам – данные на 01.12.2000 года

Расчетный

Реально созданный

Созданный в процентах от расчетного

 

 

14,2

9,9

69,5

 

 

6,9

6,5

93,7

 

 

- 7,3

- 3,4

+ 24,2

8

Финансовое состояние кредитных организаций – данные на 01.12.2000 года (в процентах к действующим)

Кредитные организации без недостатков в деятельности

Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности

Кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые трудности

Кредитные организации, находящиеся в критическом финансовом положении

 

 

31,3

 

51,8

 

6,4

 

8,4

 

 

31,1

 

57,6

 

8,4

 

2,8

 

 

-  0,2

 

+ 5,8

 

+ 2,0

 

- 5,6

 

 

Процесс восстановления российских банков после кризиса 1998 года может характеризовать восстановление банковского капитала до докризисного уровня, каковым была величина 5,5-6% ВВП (в 1997 г.). Исходя из оценки потерь российской банковской системы в период кризиса, можно сказать, что для достижения этого уровня необходимо реальное удвоение существующего капитала российских Банков, который составляет около 3% ВВП 1.

Рисунок 2 характеризует структуру активов действующих кредитных организаций, в которой наибольшая доля (38%) принадлежит требованиям к нефинансовым государственным предприятиям, 23% составляют требования к органам государственного управления, 22% - иностранные активы, 12% - резервы и лишь 5%- требования к нефинансовым частным предприятиям и населению 2.


За январь—февраль 2001 г. совокупные активы банковской системы (в текущих ценах) увеличились на 169,1 млрд. рублей, или на 7,2%, при этом рублевые активы выросли на 4,3% при росте инфляции на 5,16%, валютные активы — на 9,0%.

Доля валютных активов в совокупных активах банковской системы возросла с 41,9% на 1.01.2001 до 43,4% на 1.03.2001, а доля валютных пассивов в совокупных пассивах  — соответственно с 32,8 до 34,7%.

В текущем году продолжился рост ресурсной базы кредитных организаций. Средства, привлеченные от предприятий и организаций, выросли с 1.01.2001 по 1.03.2001 на 11,1%, а их доля в пассивах — с 30,9 до 32,0%. При этом рост указанных средств составил в рублях 0,2%, в иностранной валюте — 24,5%. Несмотря на некоторый опережающий рост депозитов сроком свыше 1 года (12,0%), их доля в совокупных пассивах остается незначительной — 2,0%. (рис.3).



Депозиты физических лиц, размещенные в банковской системе в рублях, увеличились на 5,4%, в иностранной валюте — на 7,3%. Доля Сбербанка Российской Федерации в общем объеме средств, привлеченных банковской системой от населения, составила на 1.03.2001 75,9% (на 1.01.2001 — 76,5%). Доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банковской системы составила 18,8% против 18,9% на 1.01.2001. (рис.4).

Сократились остатки на счетах банков — на 8,1%, а их доля в пассивах снизилась с 5,1% на 1.01.2001 до 4,3% на 1.03.2001, в основном за счет снижения остатков на корреспондентских счетах банков-нерезидентов — на 13,0%.

В январе-феврале 2001 г., при незначительном росте межбанковских кредитов (на 3,5%), их доля в совокупных пассивах банковской системы снизилась на 0,3% и составила 7,3%. При этом, как и в 2000 году, продолжилось снижение привлеченных средств банков-нерезидентов (на 3,0%), а их доля в совокупных пассивах снизилась на 1.03.2001 до 3,6% (4,0% на 1.01.2001).

В составе активов наибольший удельный вес, несмотря на его некоторое снижение, по-прежнему занимают кредитные операции: 40,5% на 1.03.2001 против 41,1% на начало года. Объем кредитов реальному сектору экономики за январь—февраль (в текущих ценах) вырос на 2,8% и составил на 1.03.2001 817,8 млрд. рублей, при этом их удельный вес в совокупных активах банковской системы снизился с 33,7% на 1.01.2001 до 32,3% на 1.03.2001. Увеличилась (до 11,8% на 1.03.2001 против 10,8% на 1.01.2001) доля кредитов, предоставленных банковскому сектору, в текущих ценах их рост за январь—февраль 2001 г. составил 16,0%. Сохранилась наметившаяся в 2000г. тенденция наращивания кредитов населению: за январь-февраль - до 30,8%; доля в совокупных активах выросла с 1,9 до 2,3%.

Вложения в ценные бумаги за 2 месяца текущего года увеличились на 3,3% и составляют 19,0% от совокупных активов банковской системы (на 1.01.2001 — 19,7%). Наметилась тенденция по изменению направления вложений кредитных организаций в ценные бумаги: снизился объем ценных бумаг, приобретаемых для перепродажи, на 6,1% при росте объема ценных бумаг, приобретаемых для инвестирования, на 18,7%. Объем вложений в долговые обязательства вырос незначительно - на 0,4%. Продолжился рост вложений в векселя: за 2 месяца — на 12,3%; их удельный вес в совокупных активах вырос с 4,6% на 1.01.2001 до 4,8% на 1.03.2001.

Ресурсы кредитных организаций на корреспондентских счетах в Центральном банке Российской Федерации сократились за период с 1.01.2001 по 1.03.2001 на 41,2%, а их удельный вес в совокупных активах — соответственно с 5,2 до 2,9%. Одновременно выросли депозиты, размещенные в Центральном банке Российской Федерации, на 132,9%, а их удельный вес в активах — с 0,9% на 1.01.2001 до 1,9% на 1.03.2001. Сохранилась тенденция роста средств, размещенных на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах в СКВ, где остатки увеличились за январь-февраль на 21,2%, а доля в совокупных активах выросла с 7,9 до 9,1%.

За 2 месяца текущего года собственные средства кредитных организаций увеличились на 22,9 млрд. рублей (8,0%) и составили 309,3 млрд. рублей, или 12,2% к совокупным активам банковской системы (12,1% на 1.01.2001), при росте оплаченного уставного капитала кредитных организаций на 3,4 млрд. рублей, или на 1,6%.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в целом рынок банковских услуг за последние 2 года характеризуется устойчивым ростом, относительной стабильностью, имеет благоприятный прогноз развития спроса, хотя и характеризуется высокой степенью зависимости от регулирования государства.

 

1